THE HOLZ APPROACH
לכל השקעה יש תפקיד. לכל החלטה יש הקשר
החלטות השקעה אינן מתקבלות בחלל ריק. נכסים סחירים ופרטיים, החזקות עסקיות, התחייבויות וצורכי נזילות משפיעים זה על זה, גם כאשר הם מנוהלים במסגרות ובמוסדות פיננסיים שונים.
גישת העבודה של HOLZ מתחילה בהבנת הקשרים האלה ובבחינת תפקידו של כל רכיב במבנה ההון. מתוך התמונה הקיימת ניתן להגדיר סדרי עדיפויות, לגבש מסגרת החלטה ולבחון פתרונות השקעה המתאימים למטרות המשקיע.
OUR PROCESS
איך אנחנו מתרגמים את הגישה לפעולה?
01
מיפוי ההון והסיכונים
בחינת הנכסים וההשקעות הקיימות, החשיפות, ההתחייבויות וצורכי הנזילות, במטרה להבין את מבנה ההון, לזהות ריכוזיות וסיכונים וליצור תמונת מצב מקצועית. היקף הבחינה מותאם לצורכי המשקיע ולתחום העבודה שהוגדר.
02
מדיניות השקעה ואלוקציית נכסים
גיבוש מדיניות השקעה המגדירה מטרות, אופק השקעה, פרופיל סיכון, צורכי נזילות ותפקידן של שכבות ההון השונות. מתוך מסגרת זו נבחנת הקצאת הנכסים בין אפיקים, שווקים, מטבעות ואזורים גיאוגרפיים, תוך התחשבות בסביבת המאקרו ובחשיפות הקיימות. כאשר קיימת מדיניות השקעה, הבחינה מתמקדת בהתאמת הפתרונות אליה.
03
מחקר, פתרונות מותאמים ויישום
איתור ובחינה של חלופות השקעה בשווקים הסחירים והפרטיים, מנהלי השקעות, קרנות, פתרונות פיננסיים מותאמים ומוסדות בנקאיים בארץ ובעולם. תהליך הבחינה משלב מחקר כמותי ואיכותי, ניתוח סיכונים, מבנה עלויות, תנאי השקעה ונזילות, במטרה לבחון לא רק את איכות הפתרון אלא גם את התאמתו למבנה ההון הקיים. בהתאם להיקף ההתקשרות, הליווי כולל גם תיאום תהליכי יישום מול המוסדות והגורמים המקצועיים הרלוונטיים.
SCOPE OF ENGAGEMENT
היקף העבודה נקבע לפי צורכי המשקיע
העבודה עם HOLZ אינה מחייבת שינוי גורף של מערך ההשקעות הקיים. ניתן להתמקד בתחום השקעה מסוים או בגיבוש מסגרת רחבה יותר לניהול ההון, בהתאם לצרכים ולמערכות היחסים הפיננסיות שכבר קיימות.
01
מבט רחב על מבנה ההון
בחינת מכלול הנכסים, החשיפות והצרכים, גיבוש מדיניות השקעה ואלוקציית נכסים, ומחקר והשוואת פתרונות בהתאם למסגרת שנבנתה.
02
מנדט השקעה ממוקד
ליווי בתחום השקעה מסוים, כגון מחקר ובחירת קרנות בשווקים הפרטיים, בחינת פתרונות פיננסיים מותאמים או גישה לבנקאות השקעות פרטית גלובלית. העבודה מתבצעת תוך התחשבות במדיניות ההשקעה הקיימת, ללא צורך בהעברת מלוא ניהול ההון ל־HOLZ.
CLIENT INVOLVEMENT
גישתנו מול המשקיע
גישת העבודה של HOLZ מבוססת על שיתוף פעולה מלא עם המשקיעים ועל מעורבות הדדית בהחלטות המרכזיות.
המשקיע נשאר שותף פעיל בתהליך קבלת ההחלטות, בעוד HOLZ מספקת מסגרת מקצועית של מחקר, השוואת חלופות, בחינת סיכונים וגישה לפתרונות השקעה.
השילוב בין ההיכרות של המשקיע עם מטרותיו וצרכיו לבין התשתית המקצועית של HOLZ מאפשר לקיים תהליך החלטה מושכל, שקוף ומותאם למבנה ההון.