THE PERSON BEHIND HOLZ
יאן דוידה הולצמן
מייסדת ומנכ״לית HOLZ
מניסיון בשוק ההון המוסדי לגישה עצמאית להון פרטי.
הניסיון המקצועי
יאן דוידה הולצמן פועלת בשוק ההון כעשור. במסגרת עבודתה במור בית השקעות עסקה תחילה כחלק מהקמה של קרנות הסל והובלת צוות מקצועי תחתיה, ובהמשך בניהול הון ובליווי לקוחות פרימיום. הניסיון שלה כולל עבודה עם ניהול ופיתוח מוצרי השקעה כחלק מפעילות מוסדית, מסחר ואסטרטגיות נגזרים ומט״ח. משמשת כיום גם כדירקטורית.
רקע והכשרה
בעלת תואר ראשון ושני בניהול וכלכלה ורישיון שיווק השקעות מטעם רשות ניירות הערך (מותלה).
הגישה שמאחורי HOLZ
הניסיון בשוק ההון המוסדי ובעבודה עם בעלי הון חידד תפיסה מקצועית: החלטת השקעה אינה מתקבלת בחלל ריק. נכסים סחירים ופרטיים, החזקות עסקיות, חשיפות מטבע, מבנים בנקאיים וצורכי נזילות משפיעים זה על זה, גם כאשר הם מנוהלים במסגרות נפרדות.
HOLZ הוקמה כדי להביא את התפיסה הזו למסגרת עבודה עצמאית. נקודת המוצא היא הבנת מבנה ההון והגדרת מדיניות; רק לאחר מכן נבחנים מנהלים, השקעות, מוסדות ופתרונות פיננסיים. המחקר והגישה לשווקים הם אמצעים לקבלת החלטות מותאמות, לא תחליף לשיקול דעתו של הלקוח.
גישתנו מול המשקיע
הליווי ב־HOLZ יכול להתמקד בתחום השקעה מסוים או בהסתכלות רחבה על מבנה ההון. כאשר הגישה שלנו מתמקד בשיתוף פעולה מלא עם המשקיעים כך שהמעורבות היא הדדית ומתקיימת תמיד בהחלטות המרכזיות, תוך הסתייעות במסגרת מקצועית של מחקר, השוואת חלופות ובחינת סיכונים.
המשך טבעי לשיחה
כל מבנה הון מתחיל בנסיבות שונות. שיחה ראשונית מאפשרת להכיר את התמונה הקיימת ולבחון התאמה לעבודה משותפת.