PRIVATE CAPITAL
פרספקטיבת הון, מעבר למובן מאליו
ניהול הון פרטי משמעותי דורש הסתכלות רחבה על מכלול הנכסים, החשיפות וההתחייבויות, לצד יכולת לבחון הזדמנויות השקעה ומבנים פיננסיים מעבר לפתרונות המקובלים.
HOLZ מלווה לקוחות כשירים בבחינת השקעות בשווקים הסחירים והפרטיים, בגישה למוסדות פיננסיים בארץ ובעולם ובבניית פתרונות השקעה מותאמים.
העבודה משלבת מחקר מקצועי, בחינה עצמאית של חלופות והבנת תפקידה של כל החלטה ביחס למבנה ההון הכולל.
PRIVATE MARKETS
שווקים פרטיים והשקעות אלטרנטיביות
עולם ההשקעות הפרטיות מציע מגוון רחב של אסטרטגיות, מנהלי השקעות ומבני קרנות. ההבחנה בין הזדמנויות דורשת הבנה של מקורות התשואה, הסיכונים, תנאי ההשקעה ואיכות הגורמים המנהלים.
HOLZ מסייעת באיתור ובבחינה של השקעות בשווקים הפרטיים, לרבות Private Equity, Private Credit, קרנות גידור ואסטרטגיות אלטרנטיביות נוספות.
01
איתור וגישה למנהלי השקעות
בחינת מנהלים, קרנות ואסטרטגיות בארץ ובעולם, תוך הסתכלות מעבר למגוון ההשקעות הזמין במוסד פיננסי יחיד.
02
בחינת השקעות והתאמתן לתיק
ניתוח מאפייני ההשקעה, מבנה הקרן, מקורות התשואה, רמות הסיכון, תנאי הנזילות וההתאמה למדיניות ההשקעה ולחשיפות הקיימות.
03
ליווי לאורך חיי ההשקעה
מעקב אחר התפתחויות מהותיות, קריאות להון, חלוקות ושינויים במאפייני ההשקעה, תוך בחינה מתמשכת של מקומה במבנה ההון הכולל.
GLOBAL INVESTMENT ACCESS
בנקאות השקעות פרטית גלובלית
מערכת היחסים עם מוסד פיננסי משפיעה לא רק על מקום החזקת הנכסים, אלא גם על מגוון אפשרויות ההשקעה, השירותים, המטבעות והפתרונות העומדים לרשות הלקוח.
HOLZ מסייעת בבחינת מוסדות בנקאות פרטית וקסטודיאנים בינלאומיים, בבניית תשתית פיננסית המתאימה לצורכי הלקוח ובתיאום הפעילות מול הגורמים הרלוונטיים.
01
בחירת מוסדות ומבנה בנקאי
בחינה והשוואה בין מוסדות פיננסיים בהתאם לפרופיל הלקוח, היקף הנכסים, תחומי הפעילות, השירותים והצרכים הבינלאומיים.
02
גישה להשקעות ולשווקים גלובליים
בחינת אפשרויות השקעה, פלטפורמות ופתרונות פיננסיים באמצעות מערכות יחסים עם מוסדות ומנהלי השקעות בארץ ובעולם.
03
ליווי מקצועי שוטף
תיאום מול הגורמים הבנקאיים והמקצועיים גם לאחר פתיחת החשבון, לצד בחינת פתרונות חדשים ושינויים נדרשים במבנה הפעילות.
WEALTH STRUCTURING
פתרונות השקעה מותאמים
לא כל מטרה השקעתית מקבלת מענה באמצעות קרן או נייר ערך קיים. לעיתים נדרש מבנה פיננסי המאפשר ליצור חשיפה לשוק, להגדיר תנאי השתתפות בתשואה, לבנות תזרים או לנהל סיכון באופן ממוקד יותר.
HOLZ בוחנת פתרונות פיננסיים מובנים ואסטרטגיות נגזרים בהתאם למטרות הלקוח, לתפיסת השוק ולמאפייני ההון הקיים, בשיתוף מוסדות פיננסיים ודסקי מסחר רלוונטיים.
01
מבנים פיננסיים בהתאמה אישית
בחינת פתרונות המאפשרים חשיפה למדדים ולנכסי בסיס, אסטרטגיות הכנסה, השתתפות מותנית בביצועי שוק ורכיבי הגנה, בהתאם לצורך ולתנאי השוק.
02
בחינת חלופות וסיכונים
השוואת מבני השקעה תוך התייחסות לתרחישי תשואה והפסד, עלויות, נזילות, סיכוני מנפיק וצד נגדי והשתלבותם במערך ההשקעות הכולל.
A CONSIDERED APPROACH
היקף העבודה מותאם לצורך
העבודה עם HOLZ יכולה להתמקד בהשקעה מסוימת, באסטרטגיה פיננסית או במערכת יחסים עם מוסד בנקאי, או להשתלב בליווי רחב יותר של מבנה ההון.
בכל אחת מהאפשרויות, הלקוח נשאר מעורב בהחלטות המרכזיות, כאשר HOLZ מביאה לתהליך את המחקר, בחינת החלופות והליווי המקצועי.